潛在客戶(hù)管理可以管理從各種途徑收集獲取的客戶(hù)信息，后續(xù)可以對(duì)這些潛在客戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟蹤，并可轉(zhuǎn)為“正式客戶(hù)”，在銷(xiāo)售開(kāi)單中可以調(diào)用客戶(hù)信息。潛在客戶(hù)管理與基礎(chǔ)資料中的“客戶(hù)信息管理”的區(qū)別是，潛在客戶(hù)一般都是一些銷(xiāo)售線(xiàn)索，甚至很多客戶(hù)信息還需要核實(shí)，信息的真實(shí)度和可用性要差一些。潛在客戶(hù)信息可根據(jù)共享范圍進(jìn)行設(shè)置，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)資料的分級(jí)管理。
潛在客戶(hù)關(guān)系管理是屬于客戶(hù)關(guān)系管理模塊，客戶(hù)關(guān)系管理模塊是屬于擴(kuò)展模塊，只有在亞拓管理軟件專(zhuān)業(yè)版中才能使用，下面我們來(lái)演示一下具體的操作步驟。
在功能導(dǎo)航窗，點(diǎn)“客戶(hù)關(guān)系”—》“潛在客戶(hù)”，即可進(jìn)入潛在客戶(hù)管理界面，如下圖1所示：
圖1
在左側(cè)導(dǎo)航樹(shù)中可以按照客戶(hù)類(lèi)別、客戶(hù)級(jí)別、客戶(hù)狀態(tài)進(jìn)行分類(lèi)，點(diǎn)擊后可以顯示相應(yīng)類(lèi)別的潛在客戶(hù)資料。在右側(cè)點(diǎn)擊潛在客戶(hù)記錄后，下方會(huì)顯示與該潛在客戶(hù)有關(guān)的聯(lián)系人、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)記錄、回訪(fǎng)記錄、合同記錄、客戶(hù)服務(wù)單記錄等信息（為了加快數(shù)據(jù)顯示速度，默認(rèn)只顯示最近10條記錄）。
客戶(hù)類(lèi)別維護(hù)：點(diǎn)工具欄中的“客戶(hù)類(lèi)別”按鈕，可以維護(hù)客戶(hù)類(lèi)別。潛在客戶(hù)管理中的“客戶(hù)類(lèi)別”與客戶(hù)信息管理中的“往來(lái)單位類(lèi)別”是不同的，無(wú)法共用，但操作方法是一樣的。
新增潛在客戶(hù)：點(diǎn)工具欄中的“新增”按鈕，可以增加新的潛在客戶(hù)資料。新增加客戶(hù)資料如下圖2所示。
圖2
（1）客戶(hù)名稱(chēng)為必填項(xiàng)，其他數(shù)據(jù)為選填項(xiàng)目，可根據(jù)情況進(jìn)行錄入。建議填寫(xiě)“客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)”，這樣后續(xù)客戶(hù)查重時(shí)可以提高匹配度。客戶(hù)性質(zhì)分為客戶(hù)、供應(yīng)商、客戶(hù)及供應(yīng)商三種。客戶(hù)類(lèi)別可進(jìn)行選擇設(shè)置。客戶(hù)的所屬業(yè)務(wù)員和所屬部門(mén)也可根據(jù)情況設(shè)置。
（2）在“聯(lián)系人”標(biāo)簽頁(yè)可以維護(hù)這個(gè)潛在客戶(hù)的聯(lián)系人信息，可以添加新聯(lián)系人，也可以關(guān)聯(lián)已有的聯(lián)系人。
（3）在“數(shù)據(jù)共享”標(biāo)簽頁(yè)可以設(shè)置此客戶(hù)資料的共享訪(fǎng)問(wèn)，即具體哪些人員可以查看這個(gè)潛在客戶(hù)信息。
圖3
①私有（僅所屬業(yè)務(wù)員可以查看）
共享范圍設(shè)置為“私有”，則只有該潛在客戶(hù)資料的“所屬業(yè)務(wù)員”才可以查看，除錄入人和所屬業(yè)務(wù)員外，其他人無(wú)法查看到此潛在客戶(hù)信息。如果沒(méi)有指定所屬業(yè)務(wù)員，則只有錄入人可以看到。
②指定人員可查看
指定可查看這個(gè)潛在客戶(hù)信息的人員，除錄入人和指定的可查看人員外，其他人無(wú)法查看到此潛在客戶(hù)信息。
③本部門(mén)人員可查看
潛在客戶(hù)的所屬部門(mén)的員工可以查看到此潛在客戶(hù)信息。如果沒(méi)有指定所屬部門(mén)，則只有錄入人可以看到。
④本分支機(jī)構(gòu)人員可查看
潛在客戶(hù)的所屬分支機(jī)構(gòu)的員工可以查看到此潛在客戶(hù)信息，其他分支機(jī)構(gòu)的人員無(wú)法查看。
⑤ 所有人可查看
所有人員都可以查看到此潛在客戶(hù)信息。
（4）在潛在客戶(hù)資料錄入時(shí)，由于潛在客戶(hù)的來(lái)源比較多，信息一般未經(jīng)核實(shí)或確認(rèn)，最經(jīng)常出現(xiàn)的問(wèn)題，就是客戶(hù)資料錄入重復(fù)。軟件提供客戶(hù)查重功能，可根據(jù)客戶(hù)名稱(chēng)/簡(jiǎn)稱(chēng)/聯(lián)系電話(huà)/手機(jī)等條件進(jìn)行信息檢查。點(diǎn)“更多操作”—》“客戶(hù)名稱(chēng)查重”可以檢測(cè)是否有疑似重復(fù)的潛在客戶(hù)資料。如下圖4所示：
圖4
（5）轉(zhuǎn)為正式客戶(hù)或供應(yīng)商，潛在客戶(hù)必須轉(zhuǎn)為正式客戶(hù)才可以在業(yè)務(wù)開(kāi)單中選擇使用。點(diǎn)“更多操作”—》“轉(zhuǎn)為正式客戶(hù)”或“轉(zhuǎn)為供應(yīng)商”，可以將該潛在客戶(hù)轉(zhuǎn)為正式客戶(hù)或供應(yīng)商。另外點(diǎn)“更多操作”—》“查看相關(guān)正式客戶(hù)”可以查看其正式客戶(hù)資料。
刪除潛在客戶(hù)：對(duì)于已經(jīng)增加過(guò)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、回訪(fǎng)、合同或客戶(hù)服務(wù)單的潛在客戶(hù)，目前不允許直接刪除，需要先刪除相應(yīng)的記錄，然后才可以刪除潛在客戶(hù)。
批量設(shè)置共享范圍：點(diǎn)“批量操作”后可以批量選擇記錄，然后點(diǎn)“更多操作”—》“設(shè)置共享范圍”，可以批量設(shè)置所選潛在客戶(hù)資料的共享范圍。
圖5
設(shè)置為重點(diǎn)客戶(hù)：對(duì)需要重點(diǎn)跟蹤回訪(fǎng)的客戶(hù)，點(diǎn)“更多操作”—》“設(shè)置為重點(diǎn)客戶(hù)”可以將相應(yīng)的潛在客戶(hù)設(shè)置為重點(diǎn)關(guān)注客戶(hù)。
批注客戶(hù)：可以對(duì)有權(quán)限查看的客戶(hù)資料進(jìn)行批注，用于交流和溝通客戶(hù)拜訪(fǎng)及服務(wù)中遇到的相關(guān)問(wèn)題。潛在客戶(hù)的所屬業(yè)務(wù)員還可以查看批注后標(biāo)記為已閱。
圖6
轉(zhuǎn)為正式客戶(hù)和供應(yīng)商：點(diǎn)“更多操作”—》“轉(zhuǎn)為正式客戶(hù)”或“轉(zhuǎn)為正式供應(yīng)商”，可以將選擇的潛在客戶(hù)資料轉(zhuǎn)為正式客戶(hù)或供應(yīng)商。在業(yè)務(wù)單據(jù)（如采購(gòu)入庫(kù)單、銷(xiāo)售出庫(kù)單等）中可選擇引用。
批量導(dǎo)入正式客戶(hù)：可將“基礎(chǔ)資料”—》“客戶(hù)信息”中的客戶(hù)資料導(dǎo)入到“潛在客戶(hù)”中，方便后續(xù)進(jìn)行客戶(hù)回訪(fǎng)、客戶(hù)服務(wù)等（客戶(hù)回訪(fǎng)和客戶(hù)服務(wù)選擇的客戶(hù)為“潛在客戶(hù)”，無(wú)法選擇正式客戶(hù)）。
發(fā)送手機(jī)短信：可向潛在客戶(hù)發(fā)送手機(jī)短信（比如業(yè)務(wù)提醒短信、生日祝福短信等），在批量操作模式可以多選客戶(hù)記錄，批量發(fā)送短信。發(fā)送短信時(shí)，如果該潛在客戶(hù)沒(méi)有手機(jī)號(hào)將自動(dòng)忽略。
導(dǎo)入Excel中的客戶(hù)資料：軟件支持從Excel中導(dǎo)入潛在客戶(hù)資料，可以從網(wǎng)絡(luò)上搜索的客戶(hù)資料整理成Excel，然后導(dǎo)入到軟件中。
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